管静竹（刘蓓饰演）的儿子端木歪歪患上罕有的儿童自闭症，连续又无效的诊治让这个小康之家难承重负。端木林（孙松饰演）为获得37万元提成费扭转窘境，决定“攻克”外资采购商韩婉（瞿颖饰演）。为投其所好，端木林带着管静竹的曾外婆、一位清末的苏绣高人的传世之作“传家宝”准时赴约，宝匣竟被“会虫”焦阳（吴秀波饰演）顺手牵羊。端木林通过关系到银座大酒店保卫部查看失窃当天的录像，恰好看见了正在会议厅游荡的焦阳。在保安的围追堵截下，焦阳借机混入韩婉房间，因离婚而大醉的韩婉忽然对焦阳有了兴趣。这时，端木林敲响了韩婉的房门，焦阳贝拉与爱德华历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭